科创板集成电路板块复苏态势渐显

近期，随着2023年(nián)年报以及(jí)2024年一季(jì)报陆续披露，多家科创板集成(chéng)电路公司业绩亮眼。数据显(xiǎn)示，目前已有65家科创板(bǎn)集成电路公司 披露了2023年年报，并且有16家公司发布了一季(jì)报，另有8家公司发布一(yī)季(jì)报预告，这些公司大多延续去年四季度环比(bǐ)企稳态势，经营情况持科创板集成电路板块复苏态势渐显续改(gǎi)善。

业(yè)内人士认为，受益于下游领域需(xū)求(qiú)回暖以及新产品、新技术的持续投入和布局，相关集成电路公(gōng)司正初步展现出复苏的良好态势。

目前，科创板已汇聚了13家(jiā)半导体设备公司，覆盖涂胶(jiāo)显(xiǎn)影、刻(kè)蚀、清洗、薄膜沉积、化学机械抛光(guāng)、测试等关键环(huán)节科创板集成电路板块复苏态势渐显的龙头企业代表。其(qí)中聚焦半导体(tǐ)前(qián)道设备的公司9家，根据(jù)已披露的(de)年(nián)报和业绩快报，2023年(nián)合计实现营(yíng)业收入199.49亿元、归母净利润48.53亿(yì)元，分别同比增长(zhǎng)46%和(hé)53%，随着产品创(chuàng)新和验证(zhèng)加速，国(guó)产设备的市场竞争力稳步(bù)提(tí)升(shēng)。

例如，盛美上海2023年实(shí)现营业收入38.88亿元，同(tóng)比增长35.34%，实现归母净(jìng)利润9.11亿元，同比增长36.21%，主要受益于(yú)国内半导体行业设备(bèi)需求的不断增加，公司在新客(kè)户拓展、新(xīn)市场开发等方面均取得一定成效，订单量稳步增长。

中微公司2023年(nián)实现营收62.64亿元，同比增长32.15%；归母净利润17.86亿元(yuán)，同比(bǐ)增长52.67%。自2012年到2023年的 11年中，公司销售额保持了高于35%的平均增长(zhǎng)率。受益于公司完整的单台和双台刻蚀设备布(bù)局(jú)、核心(xīn)技术持续(xù)突破、产品升级快速(sù)迭代、刻蚀(shí)应用覆(fù)盖丰富等优势，2023年(nián)公司CCP和ICP刻蚀设备在(zài)国内主要客户芯 片
生产线上市占率均实现大幅提(tí)升。

从集成电路其他领域公(gōng)司(sī)情(qíng)况来看，在行(xíng)业周期(qī)性下行时期，相关公司均通过加快研发创新、完善产品(pǐn)布局、拓(tuò)展下
游应用领域等多种途径，打造国(guó)产品牌“护(hù)城河”，持续提升市场竞(jìng)争力。

例如，国内碳(tàn)化硅衬底龙头企业天岳先进(jìn)在导(dǎo)电型碳化(huà)硅衬底领域实现(xiàn)后来居上，2023年市场规(guī)模跃居全球第二。在全球厂(chǎng)商的导电型碳化硅衬底仍以6英寸为主的(de)情况(kuàng)下，天岳先(xiān)进的8英寸衬底(dǐ)已实现批量供应，是继Wolfspeed后全球第二(èr)家(jiā)宣布批量供应8英寸衬底的厂商，并已经进入了博世、英飞凌等海外(wài)一线器件企业的供应体系，实
现从进口替(tì)代到对外输(shū)出。业绩方面，公司已连续七(qī)个季度保持营收增长，2023年(nián)度实现营业收入12.51亿(yì)元
，较2022年增长199.90%。

从已披露的第一季(jì)度业绩情况来看，科创板(bǎn)集(jí)成电路公司延续去年(nián)四 季度环比企稳态势，经营(yíng)情况(kuàng)持续改(gǎi)善。截至记者发稿，已有16家(jiā)公司发布了一季报，合计实(shí)现营业收入(rù)58.24亿(yì)元，同(tóng)比增长31.25%；合计
实现归母净利润(rùn)5.76亿元。

此外，8家公司发布一季度预(yù)告，其中澜起科技、晶晨股份等6家公司预增，思特威、佰维存储2家公司预(yù)计(jì)扭亏。

具体来看，存储行业的复苏迹象显 著。受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存(cún)影响，澜起科(kē)技2023年公司营业收入、净(jìng)利润较2022年分别下降(jiàng)37.76%、65.30%。但
随着支持DDR5的主流服务器CPU平(píng)台陆续上市(shì)，公(gōng)司DDR5相关产品的下游渗(shèn)透率逐(zhú)步提(tí)升、出(chū)货量稳步增
长，至2023年(nián)四季度，公司营(yíng)业收入、净(jìng)利润等主要经营指标已连续三个季度(dù)环比提升。今年第一季度，公(gōng)司预计实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入7.37亿元(yuán)、同比增长75.74%，归 母净利
润(rùn)2.10亿(yì)元至2.40亿元。

在存储领域，同样快速(sù)复苏的还有佰维(wéi)存储。2023年四季度以来，手机等领域需求有(yǒu)所恢复，公司积极拓展国内外(wài)客(kè)户，第四季度(dù)实现营业收入14.96亿元，环(huán)比增长53.56%，毛利率环比回升(shēng)13.51个百分点。2024年一季度，公司(sī)预计实(shí)现营业收入17亿元(yuán)至18亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)299.54%至323.04%；预计实现净利润1.5亿元至1.8亿元。

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