富力集团68间酒店及一幢写字楼被接管，系2017年收购万达资产包一部分

　　在连续收到来自(zì)淡马锡(xī)的清盘呈请后，富力集(jí)团从万达手(shǒu)中(zhōng)收购而(ér)来的68间酒店(diàn)及一幢写字(zì)楼被接管。

　　9月4日，广州富力地产股份有(yǒu)限公司（富力地产，02777.HK）就(jiù)其若干附属公司的资产委任(rèn)接管人发(fā)布内幕(mù)消息。

　　公告称，9月3日，富力地产附属(shǔ)公(gōng)司兆晞有限公司、富力地产（香(xiāng)港）有限公司及御逸(yì)有限公司各自收到由Serica Agency Limited作为担保代理人的通知，其中包括委(wěi)任Frank Forensicand Corporate Recovery Limited的ChanLeungLee和YuenTszChun就融资协(xié)议为担(dān)保代理人设立(lì)担(dān)保之(zhī)资产（其中包括但不限于富力(lì)香港持(chí)有之御逸股份、御逸持有之兆晞股份以(yǐ)及兆晞之资产）作为共同及个别接管人。

　　截至9月4日，兆(zhào)晞持有富力地产(chǎn)一家全资附属公司的全部股权，该公司在中国间接持有68间酒店及一幢写字楼(lóu)。兆晞为(wèi)御逸的全资附属公司，而御(yù)逸则为富力香(xiāng)港的全资附属公司。

　　富力地产表示，正在评估委任接管人的法律、财务和营运影响(xiǎng)。其将密切关注(zhù)上述(shù)事项的(de)进展，并将根据上市规则及有关上述事项的其他适用法律适(shì)时向股东及其他投资者公布任何重大进展。富(fù)力地产正与顾问们共同探讨全面可行的解决方案，以保(bǎo)障所有持份者利(lì)益，并确(què)保本集团未来的(de)长远发展。本公(gōng)司将积极(jí)与(yǔ)境(jìng)外债权人就重(zhòng)组方案进(jìn)行沟通与合作(zuò)。

　　“申请清盘会(huì)损害(hài)抵押品价值(zhí)”

　　在此(cǐ)之前(qián)的2024年(nián)7月8日及(jí)8月(yuè)19日，兆晞（作为融资协议的借款(kuǎn)人(rén)）及富力香港(gǎng)（作为融资(zī)协议的担保人之一）各自收(shōu)到由呈请人Seatown Private Credit Master Fund（持有该贷款(kuǎn)18%未偿还本金的贷款人之(zhī)一）在高等(děng)法院就未偿(cháng)还(hái)呈请人按(àn)比(bǐ)例享有(yǒu)的(de)该贷款(kuǎn)本金金额以及应付利息所提交之清盘呈请。上述各方曾订立了一笔日期为2023年1月(yuè)13日的融资协议，截至7月9日，总金额（包括本金及应付利息(xī)）约为6.1366亿(yì)美元的贷款尚未偿还。Seatown Private Credit Master Fund为隶属于新加坡政府投资(zī)公司淡(dàn)马锡的私募信贷主(zhǔ)权基金。

　　富力地(dì)产一直强(qiáng)调，对兆(zhào)晞之呈请(qǐng)及对富力香港(gǎng)之呈请皆不代表兆晞(xī)、富力香港或本公司(sī)其(qí)他持份者的利益。呈请人(rén)仅为该贷款之其中一名贷款人，只持(chí)有该贷款尚未(wèi)偿还本(běn)金额18%，约1.1亿美元；并(bìng)且该贷款已有足够的抵押品，其中包括本公司一家全资附属公司的全部股(gǔ)权作为质(zhì)押，该(gāi)公司间接(jiē)持有位于中国的68间酒(jiǔ)店及一幢写字楼。有担保债权(quán)人可以行使其权利强制执行(xíng)抵押品，而不是申请附属公司清盘(pán)。任何此类(lèi)申请清盘的尝(cháng)试都会损害价值，并会(huì)减(jiǎn)少债权人可收回的追讨。

　　值(zhí)得一提(tí)的是，兆(zhào)晞间(jiān)接持有68间酒店及一幢写字楼是富力地产于2017年耗资189.55亿元收购的73家万达酒店(diàn)资产包(bāo)中的部分(fēn)。

　　在那场“世纪(jì)交易”中(zhōng)，富力地产在接(jiē)手万达(dá)酒店之后，手(shǒu)中的酒店数量达到(dào)了89家，成为了全球最大豪华(huá)酒(jiǔ)店业主。但是，收购的酒店(diàn)业务不仅没能给公司带来(lái)利润，而是带(dài)来了连年的亏损。此后，富力地产相继出售资产回笼资金。

　　英国“敦ONE”项目变现约人民币(bì)21亿元(yuán)的收益

　　富力地产在最新发布的2024年中期业绩中直言，过去一年，主要通过资产出售(shòu)及资产变(biàn)现，以换取现金(jīn)或减(jiǎn)少债务的方式处理债务到期问题(tí)。

　　中期业绩(jì)显(xiǎn)示，富力地产录(lù)得净亏(kuī)损约人民币23.31亿元。富力地产来自物业发展的营业额减少15%至人民(mín)币104.84亿元｡营业额乃基于期内交付销售物(wù)业887900平方米，同比(bǐ)减少约38%｡期内整(zhěng)体平均售价(jià)约为每平方米(mǐ)人民币11800元(yuán)｡投(tóu)资物业租金(jīn)收入(rù)人民(mín)币4.25亿元(yuán)，微增2%｡酒店营运营(yíng)业额人民币(bì)27.62亿元，同比减少7%。期内，其他收(shōu)入(rù)及其他(tā)收益录得人民币17富力集团68间酒店及一幢写字楼被接管，系2017年收购万达资产包一部分.15亿元，主(zhǔ)要由于出(chū)售(shòu)附属(shǔ)公司、一家合营企业及一家联(lián)营公司所得。

　　此外(wài)，富力地产期内(nèi)还完(wán)成了一项重大出(chū)售事项，在今年5月8日以8亿(yì)美元完(wán)成英(yīng)国“敦ONE”项目的出售(shòu)。

　　富力地产非(fēi)常满意于该笔交易的(de)完成。其称，为避免违约，并使项目价值最大化，富(fù)力地产(chǎn)通过(guò)独有方式，将项目出售予现有美元优先(xiān)票据持有人，金额价值(zhí)高达(dá)16亿英镑。这(zhè)次交易独特之处在于其代价乃通(tōng)过按面值摊销相应的未偿还现有美元(yuán)优先票(piào)据结算，并根据反向荷兰式拍卖方式贴现至面值。交易完成后，为(wèi)本集团带(dài)来(lái)莫(mò)大裨益，除了避免(miǎn)8亿英镑（包括本金及(jí)利息(xī)）建筑贷款违约(yuē)，还注(zhù)销面值约(yuē)为11.7亿美(měi)元的未(wèi)偿还美元优(yōu)先票据(jù)，并以高于资(zī)产(chǎn)价值出售资产，变(biàn)现约人民币21亿元的收益，及以低于面值赎回美元优先票据。

　　截至6月30日，富力地产银行借款、境(jìng)内债券、优(yōu)先票据及其他借款（包括在预提费用及其他应付款者）合共人民币(bì)1243.17亿元(yuán)，其(qí)中人民(mín)币654.36亿元(yuán)将于未来十二个月内(nèi)到期偿还，而现金总额（包括受限制现金）为人民币49.86亿元。未(wèi)按预(yù)定还款日期偿还若干银行及(jí)其他(tā)借款人民币276.99亿元，且在6月30日之后，富(fù)力地产未(wèi)偿还自7月起及直至本中期简明综合(hé)财务报表获批(pī)准当(dāng)日止到期的若干银行及其他借款人民币3.46亿元。根据本集团若(ruò)干贷款协(xié)议(yì)的条款，本(běn)金(jīn)总额为人民币813.58亿元的若干银(yín)行及其他(tā)借款已(yǐ)可按要求偿还。

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